Vorsorgeplanung und Geldanlagen sind wie Maßanzüge: Der individuelle Zuschnitt macht einen Unterschied zur Konfektionsware aus, den man nie mehr vermissen möchte. Nach diesem Prinzip arbeiten die unabhängigen Berater unseres Finanzverbundes eine Strategie aus, die sich ganz nach Ihrem persönlichen Profil richtet. Basierend auf Ihrer Risikobereitschaft, Renditeerwartungen und vorhandenen Absicherungen, wird er für Sie eine optimale Vorsorge- und Anlagestrategie zusammenstellen.

Mit Produkten von mehr als 300 Gesellschaften aus dem Anlage- und Versicherungsbereich können wir Ihnen die für Sie passenden Produkte und Anlagekonzepte zu attraktiven Konditionen auswählen.

Hierbei verfügen wir über wissenschaftlich optimierte und laufend aktualisierte Beratungsgrundlagen. Sowie über eine einmalige Beratungstechnologie, die es ermöglicht –ähnlich dem Berater einer Bank- alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder sogar Optionsscheine in nur einem Depot zu verwahren. Diese Technologie gibt uns die Möglichkeit, auf Marktveränderungen zielsicher und schnell zu reagieren, um Ihr Investment immer wieder in Einklang mit Ihrem Risikoprofil zu bringen. Dies schafft beste Voraussetzungen für die einzigen Überraschungen, die Sie erleben sollten - die positiven!

In einem einzigen Depot gebündelte Wertpapiere bringen einleuchtende Vorteile: Sie sparen viel Zeit, schonen Ihre Nerven und ermöglichen Ihrem Berater, Ihre gesamte Geldanlage zu optimieren. Außerdem erhalten Sie durch die Zusammenführung aller Wertpapiere nur eine einzige Steuerbescheinigung von einer Depotbank und benötigen ggf. auch nur einen Freistellungsauftrag. Für den perfekten Überblick sorgen detaillierte Vermögensaufstellungen — die Sie jederzeit erhalten können.

Bei Ihrer Geldanlage haben wir nur eines im Kopf — die Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele. Wir als unabhängige Berater, sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vorsorgeplanung und Vermögensbildung geht.